Estados Unidos, década de 1980. Oswald Carter es un bailarín que abandona su sueño de llegar a Broadway y se traslada a un remoto pueblecito donde trabaja como camarero y vende su cuerpo por dinero.
Una noche arrastra a su habitación a Theo, un joven amish que acaba de entrar en su Rumspringa, tras confundirlo con un cliente. En lugar de abandonarlo a su suerte cuando no tiene adónde ir, Oswald se hace cargo de este ingenuo joven que es incapaz de enfadarse o pensar mal de la gente aunque se burlen de su condición religiosa.
A medida que pasa tiempo a su lado, el bailarín encuentra aquello que nunca pudo hallar en Nueva York y poco a poco se enamora de su compañero.
Kaya Azuma es una autora con una mirada única para las historias de BL. Sus obras sorprenden no solo por la sensibilidad de sus argumentos y su innegable calidad artísticas, sino también por la verosimilitud de sus personajes y su narrativa. Se trata de una mangaka muy perfeccionista tanto personal como profesionalmente, que es capaz de redibujar páginas enteras si el resultado no es el esperado. Sus obras más reconocidas en la escena internacional son Rumspringa y Dear Gene, spin-off del anterior, donde nos presenta la cultura amish.